年报基金隐形重仓股大揭秘

http://www.jrj.com　 2008年04月17日 13:07　 上海证券报
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　　⊙聚源数据研究所翁宇迪

　　基金隐形重仓股，是指那些出现在上市公司10大流通股股东名单，同时又没有进入基金10大重仓股的股票。之前我们统计了2007年度三季度报的基金隐形重仓股统计，这次我们将对2007年年度的基金隐形重仓股进行统计，以年报为时间基点我们发现，沪深A股上市公司中，一共有622只股票的10大流通股东中出现了证券投资基金的身影，其中共有350只股票符合上述所描述的基金隐形重仓条件。

　　相较三季度的数据我们可以发现无论是从基金在上市公司中10大流通股东的数量还是基金隐形重仓股数量都有大幅度的下滑，分别减少了25.86%以及31.91 %。而第四季度正值A股从历史高点6124点开始下滑的时候，由此可见，基金的减持与指数下滑还是有一定关系的。

　　如果仅统计基金对上市公司的控盘效应的话，我们能从其持有的流通股比例来看，持有的比例越高，基金对该股的控价能力就越高，2007年度公募基金持有比例最高的是新钢股份（爱股,行情,资讯），仅下半年就有11家基金公司对其进行了增持，总持股数高达8067.86万股，合计共85.14%的股份。此外，排名靠前的还有银座股份（爱股,行情,资讯）、招商地产（爱股,行情,资讯）、华侨城A、兴业银行（爱股,行情,资讯）等等，这些个股无论从基金持仓家数以及持有比例来说都非常高，其比例全部在70%以上。从规模来看，流通市值最大的是兴业银行也只不过是个中盘股，可见基金公司在操控的股票选择上偏好中盘股的倾向非常明显。

　　如果我们分析所统计的350只基金隐形重仓股，可以发现基金合计持股数量超过1000万股的股票共有120只，占总数的34.29%。其中，基金持股数量超过5000万股的就有22只。2007年度最大的基金隐形重仓股是山东高速（爱股,行情,资讯），在其10大流通股东中6家是基金投资者，这些基金共持有该公司13303.6433万股股票，其中，博时主题行业股票证券投资基金是其最大的流通A股持有者，总持股数高达5295.29万股，占总流通股的7.94%，除此之外，基金在一汽夏利（爱股,行情,资讯）与上港集团（爱股,行情,资讯）中所持股票数量也超过10000万股，分别为11410.888万股与11199.8084万股。这三家是仅有的基金持仓超过10000万股的三家上市公司。同时我们发现，有些个股的前十大流通股居然全部是基金公司，而这样的个股高达6家，分别是双环科技（爱股,行情,资讯）、一致药业（爱股,行情,资讯）、厦门钨业（爱股,行情,资讯）、宝胜股份（爱股,行情,资讯）、云铝股份（爱股,行情,资讯）、金晶科技（爱股,行情,资讯）。从整体来看，十大流通股中基金持股超过半数的个股的共有67只，占总数的19.14%。这些基金隐形重仓股，虽然可能由于各种原因并未上升到基金10大重仓股行列，但部分股票基金仍是其持股主力，持有数量往往还超过部分基金重仓股。

　　在各基金增持的隐形重仓股中，赛马实业（爱股,行情,资讯），永新股份（爱股,行情,资讯）等成为其中龙头，尤其是赛马实业，去年三季度该股前十大流通股股东中有嘉实稳健、华夏大盘精选（爱基,净值,资讯）、中银国际持续增长、华夏回报（爱基,净值,资讯）、华夏蓝筹核心5只基金，共持有1654万股，但是四季度又增加了嘉实服务增值（爱基,净值,资讯）、华夏红利（爱基,净值,资讯），交银施罗德成长（爱基,净值,资讯），华夏优势增长（爱基,净值,资讯）四只基金，其中仅华夏基金就有5只基金购买其流通股，表现甚为抢眼，而这种同一个基金公司下不同基金买入同一只个股的情况也屡见不鲜，至年末，仅仅前十大流通股中基金的总持股量就高达31.27%，如果从股价上来看，虽然大盘自6124点开始下跌，该股却在一月份创出新高，可见基金的隐性持股的确在二级市场上有一定力量。

　　此外，我们也发现，基金公司尤其青睐中小板块的个股作为其隐形重仓股，而且，像我们刚刚提到的一个基金公司集体持有一个个股的情况非常普遍。

　部分年报基金隐形重仓股一览

代码	简称	公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)	前10大流通股东中基金家数
600350	山东高速	13303.64	6
000927	一汽夏利	11410.89	7
600018	上港集团	11199.81	4
600886	国投电力	8936.11	6
000707	双环科技	7862.66	10
600377	宁沪高速	7482.49	4
600010	包钢股份	7255.60	7
600665	天地源	6813.86	8
600736	苏州高新	6781.61	8
600535	天士力	6752.54	9
600308	华泰股份	6555.95	8
600849	上海医药	6480.08	5
600236	桂冠电力	6453.20	6
600256	广汇股份	6378.50	5
600069	银鸽投资	6159.75	8
000932	华菱管线	5378.58	6
600102	莱钢股份	5364.45	9
000897	津滨发展	5313.63	5
000970	中科三环	5249.06	7
600327	大厦股份	5190.48	8
000522	白云山Ａ	5151.70	8
600035	楚天高速	5041.18	8
600075	新疆天业	4953.50	9
600027	华电国际	4944.12	4
600697	欧亚集团	4565.71	10
000028	一致药业	4456.96	10
600549	厦门钨业	4357.56	7
600438	通威股份	4182.38	4
600780	通宝能源	4167.31	5
600533	栖霞建设	4098.68	5
000860	顺鑫农业	3981.76	9
600166	福田汽车	3981.40	4
600713	南京医药	3963.10	7
600408	安泰集团	3929.53	5
600548	深高速	3917.29	7

代码	简称	公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)	前10大流通股东中基金家数
000718	苏宁环球	3874.14	9
000823	超声电子	3803.37	5
600973	宝胜股份	3781.31	10
000807	云铝股份	3748.75	10
000987	广州友谊	3710.22	9
600729	重庆百货	3491.52	8
600529	山东药玻	3470.53	7
600006	东风汽车	3462.08	7
600867	通化东宝	3440.63	7
600971	恒源煤电	3435.23	9
002083	孚日股份	3401.06	5
600500	中化国际	3338.40	7
601998	中信银行	3337.37	3
000837	秦川发展	3315.51	9
600098	广州控股	3304.72	8
600961	株冶集团	3207.23	5
600586	金晶科技	3041.40	10
600125	铁龙物流	2891.54	3
002029	七匹狼	2889.13	6
600888	新疆众和	2854.95	9
600088	中视传媒	2845.08	5
600482	风帆股份	2841.87	7
000797	中国武夷	2647.24	8
000972	新中基	2618.17	3
600012	皖通高速	2584.96	3
600601	方正科技	2563.35	5
600208	新湖中宝	2528.94	5
000563	陕国投Ａ	2487.82	6
600597	光明乳业	2441.82	5
600418	江淮汽车	2435.76	3
600007	中国国贸	2412.70	7
000663	永安林业	2374.76	4
000912	泸天化	2366.36	7
600246	万通地产	2329.92	5
600449	赛马实业	2328.44	8

代码	简称	公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)	前10大流通股东中基金家数
600362	江西铜业	2311.05	4
000731	四川美丰	2231.76	5
000767	漳泽电力	2207.67	5
600263	路桥建设	2179.11	7
000597	东北制药	2084.17	5
000793	华闻传媒	2073.08	3
002110	三钢闽光	2021.63	8
002031	巨轮股份	2010.09	7
600881	亚泰集团	1938.27	6
000608	阳光股份	1936.23	3
600332	广州药业	1885.34	6
600720	祁连山	1880.47	1
600391	成发科技	1823.65	7
600071	凤凰光学	1804.02	5
000531	穗恒运Ａ	1780.21	6
002009	天奇股份	1692.45	6
601991	大唐发电	1670.97	3
002106	莱宝高科	1637.28	9
601588	北辰实业	1597.46	2
600359	新农开发	1585.37	4
600592	龙溪股份	1508.34	7
000911	南宁糖业	1480.17	5
000425	徐工科技	1479.92	4
000926	福星股份	1477.71	2
600251	冠农股份	1471.18	4
600233	大杨创世	1440.57	7
000159	国际实业	1411.56	4
600196	复星医药	1398.96	3
600470	六国化工	1398.13	5
600995	文山电力	1393.24	3
600230	沧州大化	1386.06	2
600538	北海国发	1380.75	2
002068	黑猫股份	1359.48	6
600765	力源液压	1310.91	8
000617	石油济柴	1303.72	6

代码	简称	公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)	前10大流通股东中基金家数
600258	首旅股份	1298.69	7
000661	长春高新	1294.98	5
002018	华星化工	1277.58	5
002003	伟星股份	1270.94	4
600268	国电南自	1266.23	7
600572	康恩贝	1264.08	5
000952	广济药业	1223.27	4
600653	申华控股	1204.72	3
600206	有研硅股	1201.19	4
000520	长航凤凰	1162.55	3
600458	时代新材	1136.54	7
600491	龙元建设	1129.38	2
600824	益民商业	1094.37	4
600055	万东医疗	1093.25	6
600561	江西长运	1067.02	3
600260	凯乐科技	995.60	1
600078	澄星股份	984.92	2
000698	沈阳化工	972.94	2
600658	兆维科技	967.19	2
000997	新大陆	951.76	3
002030	达安基因	935.37	4
000930	丰原生化	934.64	2
000516	开元控股	929.84	2
600375	星马汽车	928.08	1
000636	风华高科	920.02	3
600389	江山股份	891.54	4
600159	大龙地产	883.18	2
600410	华胜天成	881.47	3
600371	万向德农	866.87	4
600991	长丰汽车	859.77	2
002061	江山化工	848.27	5
002133	广宇集团	837.02	5
000301	丝绸股份	831.54	2
002081	金螳螂	829.73	6
600611	大众交通	820.08	2

代码	简称	公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)	前10大流通股东中基金家数
002033	丽江旅游	817.68	5
000567	海德股份	806.66	5
600305	恒顺醋业	786.54	4
600323	南海发展	767.16	2
600663	陆家嘴	760.95	1
000565	渝三峡Ａ	748.84	2
000514	渝开发	741.63	2
002137	实益达	740.61	4
600682	S 宁新百	740.51	2
600221	海南航空	726.48	1
000507	粤富华	723.53	2
600967	北方创业	720.02	3
002093	国脉科技	712.46	7
000635	英力特	706.98	2
600836	界龙实业	700.00	1
600365	通葡股份	699.47	3
002017	东信和平	688.77	4
600785	新华百货	675.25	3
600303	曙光股份	673.97	3
600197	伊力特	662.25	1
000428	华天酒店	646.51	1
600059	古越龙山	639.69	2
000682	东方电子	636.72	2
600351	亚宝药业	631.51	3
002037	久联发展	629.63	3
000712	锦龙股份	602.28	1
600626	申达股份	600.72	2
600495	晋西车轴	593.44	6
000022	深赤湾Ａ	591.96	1
600674	川投能源	580.00	1
600132	重庆啤酒	579.46	4
000650	仁和药业	572.97	2
000988	华工科技	570.97	1
600834	申通地铁	569.98	2
002059	世博股份	563.89	3

代码	简称	公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)	前10大流通股东中基金家数
600064	南京高科	561.33	3
002121	科陆电子	557.42	4
000043	中航地产	557.17	2
600126	杭钢股份	556.57	2
600486	扬农化工	552.02	3
002177	御银股份	545.96	9
000762	西藏矿业	545.89	2
000850	华茂股份	535.31	1
000969	安泰科技	534.78	4
600741	巴士股份	532.95	1
600848	自仪股份	531.24	2
002032	苏泊尔	522.27	6
600823