十四、通过《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》(具体内容附后)；

　　十五、通过《关于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行

　　性的议案》(具体内容附后)；

　　十六、通过2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股临时股东大会和2008年第一次Ｈ股临时股东大会在2008年10月10日上午在公司办公地址举行，并授权董事会秘书谢新宇先生以董事会的名义发出有关会议的召集通知，并将议案14提交上述三个临时股东大会讨论批准，将议案15提交2008年第一次临时股东大会讨论批准。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速（600012行情,爱股,资讯）公路股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年八月十八日

　　关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案

　　本公司已完成了股权分置改革，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，董事会逐项审议并通过了本次分离交易可转债的发行方案，具体内容如下：

　　1、发行规模

　　本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币18亿元，即发行不超过1，800万张的债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。根据香港联合交易所有限公司主板(简称＂联交所＂)证券上市规则第15．02条规定，因行使本次发行的认股权证而新增的股份总规模将不超过该权证发行时公司总股本的20%。

　　提请股东大会授权董事会根据市场情况在上述范围内确定债券的具体发行规模及认股权证的派发数量。

　　2、发行价格

　　本次拟发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人派发。

　　3、发行对象